既然已经知道了对方对地理的了解情况，那还得看看对方的武器，于是索思诺夫斯基试探性地说："左大帅，如果你需要军火，我们可以帮助你。"左宗棠说不用了，自己已准备了足够的武器，说罢将他带到大清自办的兵工厂-兰州军火局，里面都是仿制英国与德国的枪炮，有大洋枪、小车轮炮、三脚劈山炮等。
参观完武器，左宗棠又带索思诺夫斯基去观看西征军操练。当看到西征军杀气腾腾、让人望而生畏的训练场面时，索思诺夫斯基当即得出结论：这支八万人马的西征军，从武器到士气，战斗实力与同样规模的欧洲军队相当。那还打什么仗呢？无论英国还是俄国，都不可能调集八万人马来新疆与西征军争雄。
索思诺夫斯基回去后，当起了西征军的义务宣传员，说与清朝这场仗根本打不赢，让俄国政府不要掺和。
而左宗棠凭借他的细心，在与索思诺夫斯基的交谈中也听出一些端倪：俄国与英国既勾结，也斗争；既联合，也防备。他们都生怕中国与任何一方结盟，也担心对方如果突然袭击中国，必然先抢占到地盘优势，因此彼此盯得很紧。所以两国不可能联合起来，同时向新疆、云南开火。于是，左宗棠决定反过来利用英国与俄国的矛盾，让它们陷入利益争夺，从内部分化。
