那些曾经被唐朝压制的国家，趁着唐朝逐渐衰弱，开始大肆吞并唐朝的领土，形成了3个世界级的强国，分别是回纥、南诏、吐蕃。回纥本是唐朝的附属国，在唐朝的帮助下，打败了漠北草原的强国吐蕃，成了草原上的新王。"安史之乱"中，回纥出了不少兵马支援唐朝，这值得肯定。平定叛乱时，回纥发现唐朝已不再是之前那个"霸主"了，因此对待唐朝的态度发生了翻天覆地的变换，变得傲慢起来，从而造成持续了数十年的"回纥之祸"。他们多次侵扰边境，在唐朝横行霸道，抢夺唐朝老百姓的财产以及女子、奴隶。
同回纥一样，南诏也是唐朝扶植的一个政权。在发生"安史之乱"前，，它就有了独立野心，与吐蕃有着密切联系。唐玄宗曾派20万唐军前去征讨南诏，但南诏利用地形等优势，让唐军有来无回。叛乱后，南诏公然与吐蕃一起攻打唐朝边境，夺取了西川一带的大片领土。由于南诏不甘心臣服于吐蕃之下，故私下与唐朝通信，联手突袭吐蕃，10多万吐蕃人被杀。南诏见自己的羽翼已丰，对唐朝发起了全面进攻，企图占领四川和中南半岛。
吐蕃一直是唐朝的强敌，与中原的关系时好时坏。叛乱前，唐朝多次出兵讨伐吐蕃。吐蕃哪里是强大的唐军的对手，屡战屡败。可叛乱之后，局势发生了大变化，吐蕃一路攻占了河西走廊、陇右等地，其领土面积竟达到了八百万平方公里。之后，吐蕃向东压制唐朝，向南逼迫印度，向西打败了阿拉伯帝国。唐朝在吐蕃的轮番攻击下，差点儿被灭亡。
此时的唐朝可谓是内忧外患，外有三个强敌虎视眈眈，内有宦官把持朝政。但是，唐朝硬是灭掉了这三个国家。公元841年2月，回纥发生了内乱，唐武宗认为这是摧毁它的最佳时机。于是，他派遣刘沔、李忠顺率军突袭回纥。经过四年多的交战，回纥的乌介可汗被斩杀，回军被俘虏，被唐朝安置在江淮地区。
