九江、湖口之战，胡鼎文最显眼的表现就是联手罗大纲夜袭湘军水师大营，夺取曾国藩旗舰。《太平天国史》记载："拖罟本系上年袭夺曾国藩之座驾。"水师大营被偷袭，曾国藩只能表演拿手好戏"投水自尽"，然后让幕僚给捞起来。九江、湖口之战，湘军惨败，太平军乘势反攻，第三次攻取武昌，西征进入新一轮高潮。
湘军惨败，太平军再次夺取武昌，西征进入新一轮高潮。曾国藩为掩饰败仗，以收复湖北为由，让湘军水师战船开往长江上游修理。此时，"江南大营"清军围攻天京，杨秀清只好让石达开率主力回京，林启荣、黄文金、胡鼎文继续留守九江、湖口，与湘军陆师对峙。但是，胡鼎文不想消极防守，他决定主动出击，消灭湘军水师残部。
1855年6月，胡鼎文率水师战船偷袭湘军。有意思的是，太平军此次战斗，水师战船主力是"九江湖口大捷"俘获的湘军战舰，这对曾国藩是一种羞辱。史载："乘拖罟大船、长龙花船督率水营炮船七十余号上攻青山湘军水师。"战斗开始，胡鼎文驾驶战船来到头阵，并站在船头指挥，与湘军展开激战，显得非常勇猛。史载："鼎文于前船挥旗督战，群炮攒轰，子如骤雨，炮声如雷，鏖战两时。"
太平军勇猛，但湘军水师火力优势明显，曾国藩从列强手中购买的火炮碾压太平军"土炮"。激战最后，太平军水师惨败，胡鼎文铩羽而归。
