在汉灵帝去世后，南匈奴率先发难，于扶罗乘黄巾之乱，和白波军，黑山军合流进犯太原，河内等地，并且率领十万大军攻打魏郡，为此曹操亲率大军与其激战于濮阳，以少胜多攻破匈奴部队，随后，曹操又在大本营内黄攻破匈奴诸侯于夫罗，迫使其归顺曹操。
另外一个部落乌桓国，也联结袁绍进攻，曹操在平定河北之后，随即在建安十二年远征乌桓，其中前部先锋张辽千里奔袭，在白狼山大举歼灭乌桓主力，斩杀其单于蹋顿，更是名震中外。
至于西北的羌人，也多次联结西凉诸侯侵入中原，建安十九年，夏侯渊率领大军西征，最终横扫陇西，大破兴国氐，常离诸羌，氐王千万逃窜，接着，夏侯渊转击高平各部，"皆散走，收其粮谷牛马"。到了后来，雍州刺史郭淮，也多次讨伐羌族迷当等部落，并且迁移三千多户百姓到关中地区，有力的抵御外族的进攻。
不难看出，三国时代，的确是能人辈出，也不难怪后世为何对这样一个风云乱世，却会有如此的崇敬了。
