另外一个政权东吴，面临着来自东南山区势力的进攻，他们在过去又被称为山越，在三国时期，南方大片土地依然是未曾开化的地界，因此孙权也加大力度向南发展，山越正是吴国最主要的抵抗力量，他们和秦汉时期的闽越、于越等部落，有着十分深厚的关系，也有完全占山为王的山贼。
因此孙权多次派遣大将进行征讨，同时利用山越人口补充资源："强者为兵，羸者补户"，从公元200年开始，到237年结束，孙权才平定了山越势力此起彼伏的反抗浪潮，而在东吴部队中也大幅度出现山越人的身影。
北方的魏国，则面临着最为直接的威胁，在东北方面，曹魏面临的政权包括高句丽、沃沮还有三韩，来自蒙古草原的包括乌孙、坚昆、匈奴和鲜卑，期间曹魏多次和其发生军事摩擦。
