"彼乃卑辞巧语，迎请之使，车马不啻十往还，甚至啖父以三省王爵。始谓一到省便可还家，既又谓一入京便可出镇。今已数年矣，王爵且勿论，出镇且勿论，即欲过一故里亦不可得。彼言可信乎？"
郑成功再一次强调了清朝的不守信用，表示自己的担忧。当年清朝许诺郑芝龙三省封地，还要封郑芝龙为王爵，当年觐见时答应只要到省城报道之后便可以回家，后来又将其裹挟到京，说到京觐见皇帝之后便可以出镇地方，但是数年过去了，不但没有封王，也没有能够出镇地方，甚至连到故乡去一趟也不能成行，如此清朝怎么能够轻信？
"刘清泰果能承当实以三省地方相畀，则山海无窃发之虞，清朝无南顾之忧，彼诚厚幸。至于饷兵而外，亦当使清朝享其利。不亦愈于劳师远图，空费帑金万万者乎？况时下我兵数十万，势亦难散。散之则各自啸聚，地方不宁；聚之则师旅繁多，日费巨万。"
但是，在回信之中，郑成功也并没有话说绝，在表示了对清楚的不太信任之后，郑成功认为清朝如果真的能够将东南三省作为自己的养兵之地，保持自己的独立性，那么清朝将无南顾之忧，还能够节省数额巨大的军饷，无疑是一件美事。否则，自己手下数十万的军队，如果分散到各地，啸聚山林，那么地方不宁，清朝想要平定也并非易事，而聚在一起又是一股极大的力量，清朝要想消灭也必定消耗甚多。郑成功一软一硬，无非就是想让清朝承认他的独立性，并为其提供养兵之地。
