公元1644年，李自成的马蹄踏入京城，明朝就这样屈辱地结束了它地统治。后来，大清人从关外横扫进入中原，将大部分国土据为己有。这时候，在西南地区苟活于世的南明抵挡不住其猛烈的攻击，只好退到缅甸地区，以求能找到一条活路。然而，作为曾经被统治的小国，缅甸对南明可是没有一丁点儿的尊敬，相反，对南明统治者百般侮辱，甚至，还软禁他们，并将他们当作是和清军谈判的筹码。
为了救回成为阶下囚的君主，明朝的将领兵士们不惜和缅甸人发生正面冲突，一气之下消灭近万缅甸人。但是，还是没有救出君主，反而，被缅甸人抓住把柄，将南明的君臣交给了吴三桂。吴三桂当时人就在缅甸，怕夜长梦多，他亲手勒死了永历帝，从此，明朝真正从历史上消失了。
皇帝死后，效忠他的将领李定国闻讯吐血而亡，以身殉国。甚至，至今云南人仍然视李定国为滇中的脊梁，晚清革命党人起义，蔡锷等仍以李定国为榜样，章炳麟说："愿吾滇人，毋忘李定国！"
虽然，君主已经没了，但余下的旧部并不愿意投降，杨有根带领他们依靠着仅有的武装力量攻下了果敢地区，也就是中国和缅甸的交界处。在这个地方，他们在杨高学的带领下建立了自己的国家。之后，缅甸人大怒，想要将这群人赶出去，但是，明军可不是吃素的，缅甸当地人怎么都奈何不了他们。于是，此时的缅甸国王只好对当地汉人的存在睁一只眼闭一只眼，默认汉人政权的合法性。
