对于这样一个既武力高超，又忠心不二的将领，曹操岂能不担心?所以当初关羽投降时，曹操还弄了个恶作剧，故意让刘备的两个妻子与关羽共处一室，想让刘备和关羽反目成仇。没想到关羽却很有原则，坚决不上曹操的当，在两位嫂嫂的门外站了一夜的岗。
在刘备的五虎将中，马超绝对算一个狠人。他出身将门，少年成名，曹操都对他欣赏不已。在曹操掌权期间，曾数次召马超入朝为官，都被马超拒绝了。所以马超一直是曹操的心腹大患。建安十六年三月，曹操让钟繇、夏侯渊出河东，意图通过马超、韩遂等人控制的凉州领地进攻汉中的张鲁。但马超却认为这是曹操的假道灭虢之计，于是联合关中诸将，起兵10万反曹。
