郑和乘坐着新造的楼船巨舰，督军10万（应该有夸张的成分）从浙江宁波附近出发，一路直达日本，日本哪里见过如此浩荡的船队，室町幕府第三任将军足利义满见明军如此强大，也知道郑和此次的来意主要是因为倭寇，自然也理亏。对郑和提出的意见，足利义满大多全盘接受了。
首先，郑和传达了朱棣的旨意，让日本自己剿灭倭寇。足利义满对此满口答应，为了表现自己的诚意，他甚至将一个倭寇用"蒸杀"的办法处以极刑。
第二件事就是明朝主动跟日本签署了《堪合贸易条约》，约定了双方在公平公正的前提下自由贸易，不允许再来偷抢。
足利义满对明朝表示臣服，接受了明成祖给他的封号，金印以及冠服等物品。
