经过多年苦战及外交分化，突厥实力受到削弱，隋朝还迫使东突厥称臣。然而伴随着隋末天下大乱，东突厥一反常态，再次与中原对立，使得北方边患无穷。据史载，"东自契丹、室韦，西尽吐谷浑、高昌诸国，皆臣属焉，控弦百余万，北狄之盛，未之有也"。
不仅如此，东突厥还扶持北方割据势力，包括"薛举、窦建德、王世充、刘武周、梁师都、李轨、高开道之徒，虽僭尊号，皆北面称臣，受其可汗之号。使者往来，相望于道也"。
唐朝建立后，突厥日益成为国家统一的障碍，双方矛盾日益加剧，突厥甚至越过关中，挑战唐政权。
武德三年（620年）秋，五原梁师都慑于李世民大破刘武周，遂遣其尚书陆季览游说突厥南下进攻唐朝。突厥首领处罗可汗心有所动，认为唐朝的崛起会削弱其对汉地的控制，遂计划派"莫贺咄设入自原州，泥步设与师都入自延州，处罗入自并州，突利可汗与奚、霫(xí)、契丹、靺鞨入自幽州，会窦建德之师自滏口西入，会与晋、绛"。
