随后的西夏，就在南宋-西辽-蒙古部落-金国之间，成为了一个名副其实是的缓冲区。继续依靠自己的地理十字路口位置，从各方面赚取贸易差价。他们和蒙古高原上的克烈部落关系很好，也是出于自己需要开拓贸易路线的需要。但因为四处都是不好惹的对手，西夏人也就失去了全部的扩张空间，再无继续壮大的可能。
随着成吉思汗的蒙古帝国崛起，西夏的两个重要邻居被先后消灭。一个是北方的克烈部落，一个是西面的残存回鹘势力。这两者还都是西夏打通西部商路的重要推手，对西夏的经济有比较大的打击作用。因为失去了贸易来源，他们就只能用国内并不充裕的农牧资源来供养军队。加之重要的武器和原材料来源被切断，只能在之后的时间里越来越弱。
蒙古人在攻打西夏的历次战争中，也非常好的利用了对手的弱点。他们经常是用小股部队吸引西夏骑兵追击，然后返身包围歼灭。在消灭了西夏的机动力量后，开始对城市进行彻底的围困。西夏的城防部队往往没有任何突围和反击能力，只能在围困中日益减弱。至于那些规模不大的城寨，则压根挡不住蒙古人的优势兵力强攻。而且东面的金国也拒绝救援，让西夏必须以自己的微弱实力来对抗全部的蒙古大军。
迫于无奈，西夏暂时加入了的蒙古帝国的进攻金国联盟。结果是有限的人口资源被拖入了另一场长期战争。当时的金人虽然已经没有了建国时期的武力，但依靠中原的物资和自己留下的传统，还是有能力击退西夏弱兵的袭击。西夏就被迫以一种奇怪的进攻态势，将自己陷入了奇怪的消耗战局面。最后是民不聊生，国力更加衰微。
当蒙古人下定决心消灭西夏时，后者已经没有多少抵抗能力。残存的几个主要城市，又被沙漠、草场和山川阻隔在不同区域内。所以也容易被蒙古人逐个击破。加上机动兵力早早的全灭，让各各地区的西夏人无法相互增援。迅速的灭亡也就不是什么奇怪的事情了。
