关羽被迫投降，曹操施恩与关羽。
汉献帝建安五年，曹操东征刘备，下邳之战，关羽和刘备的甘、糜二夫人成为曹操的俘虏。在张辽的劝说下，关羽以"三约"回应曹操的劝降。"一约定是降汉不降曹；二约定要给两位嫂夫人俸禄；三约定一旦知道哥哥刘备的下落，便辞曹归刘；三者缺一不可。"曹操一概应允，关羽方降。
曹操惜才爱将，对关羽礼遇有加，先拜他为偏将军，后又表封为汉寿亭侯。到了许昌，曹操赐给关羽一处宅院，让他与二位嫂嫂同居一宅。为了避嫌，关羽将一宅分为两院，让二位嫂嫂居住内院，自己住外院，每日晨夕问安。
此时的曹操十分开心。曹操的出身并不好，他的父亲曹嵩是宦官曹腾的养子，在他与袁绍一同成长的过程中，曹操心中浓重的自卑感一直无法消除。他出身宦官，却同士人的儿子混在一起，他一心报国，而身边这群人却包藏祸心。这种孤独、自卑、鄙视和自大的复合心态一直伴随着他，有一天，他遇到了刘备和关羽。这让他很高兴，因为关羽和刘备的出身，想法与他十分契合，因此曹操才愿意帮助刘备与汉献帝相见。只可惜刘备所谋甚大，一转身就背叛了曹操，这让曹操很是失望。而这个时候，关羽来到了曹操的身边。对于曹操而言，只要关羽愿意真心诚意的留下来，金银财宝，骏马美女都不是问题。曹操在关羽身上可以说是下了血本，他不仅对关羽赠送了大量珍宝玩物，更是直接将关羽封为偏将军。后来官渡之战爆发，关羽作为先锋，于白马斩杀了袁绍的大将颜良，解了白马之围，曹操当即封关羽为侯，虽然只是级别较低的汉寿亭侯。甚至于为了离间关羽与刘备之间的关系，曹操还特意让关羽与两位嫂嫂共处一室。只不过关羽大义凛然，在房内秉烛夜游，观看《春秋》，曹操在遗憾之余，对关羽更是敬重。
