刘备在赤壁之战后如同坐火箭般飞速发展，先后取荆州大部，还打败刘璋，取了益州。刘备的实力一下子跃居三家之中的第二。随着辖下土地的增加，刘备不仅在荆州需要安排关羽和曹军对垒，还得和曹军争夺益州北边的汉中之地。
刘备据徐州
益州原本为张鲁所据，后被曹操所得，曹操委任夏侯渊全权负责汉中防务。结果刘备带着马超、张飞、黄忠等人击败了曹操安排的汉中守军，夏侯渊也在定军山被黄忠所斩。
汉中虽然被刘备所得，但是驻防荆州的关羽却在曹军手上先胜后败，还被孙权袭取了荆州的三郡地盘。刘备一怒之下，起兵东征，可惜上演了一场白帝城托孤。此后，蜀汉政权就一心北伐，刘、曹两方势同水火。
