中国移动回A倒计时:19家战略投资者认购243亿元,保险公司独占4席(2)

2021-12-27 08:51     蓝鲸财经

这也符合中国移动对于战略投资者的预期。此前,中国移动表示,战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定,主要包括,具有良好市场声誉和市场影响力,代表广泛公众利益的投资者;国家级投资基金、大型保险公司或其下属企业等具有较强资金实力的投资者;具有长期投资意愿的国有企业或其下属企业;与发行人具备战略合作关系或长期合作意愿,且有亿元长期持股的投资者;国家主权基金与合格境外投资者,或其下属企业。

据悉,19家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为4.22亿股,约占绿鞋(超额配售选择权)行使前发行总量的49.9%,约占绿鞋全额行使后本次发行总量的43.39%。

中国移动A股此次发行股份数量为8.46亿股,约占发行后总股本的3.97%,若"绿鞋"全额行使,则发行总股数将扩大至9.73亿股,募集资金总额高达560亿元,刷新A股市场近10年来最大的IPO募资额记录。

一位投资人士向蓝鲸保险介绍,"绿鞋机制"是对股票发行方式的一种补充,是指在IPO过程中,允许承销商向投资者出售比原计划发行更多的股票,主要防止新股发行上市后股价下跌至发行价以下,但并不能完全保证防止股价下跌,其意义更在于增强参与一级市场认购的投资者的信心,实现新股股价由一级市场向二级市场的平稳过渡,根据市场情况调节融资规模,使供求平衡。

今年8月份回归A股的中国电信即实行了"绿鞋机制",但并未能挽救上市不久就破发的股价,目前中国电信A股的股价仍处于低于发行价的状态。

"中国移动A股上市是大型IPO,可能对市场带来较大的压力,同时为了避免其他因素可能对市场造成的影响和波及,因此设置'绿鞋机制'减少不确定性风险",香颂资本执行董事沈萌在接受蓝鲸保险采访时表示。

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