在"左右皆惧"的曹军氛围中，张辽力排众议，反对等待后方的重兵，极力劝说曹操应当趁着胡虏的阵势不整，立刻进行交战，劝战气势壮气奋发。曹操十分欣赏张辽的雄壮斗志，又看见乌桓的军队尚未排好战斗阵形，于是，曹操采纳了张辽的建议。曹操亲自将自己所持的麾，授予给张辽暂用。于是，张辽率军突击，大破乌桓军队，并临阵斩杀了以"骁武"著称的乌桓单于蹋顿。蹋顿及名王多人死于阵前。胡、汉降者20余万口。
孙权年少承袭父孙坚，兄孙策的一片稳固基业，稳定江东，利用地理人和，稳定统治，同刘备在赤壁之战击败曹操，阻其南下，稳定江山，多次遣军出海，入控夷州。即位早期，孙权率军西攻刘表部将黄祖，山越乘机起事。孙权被迫撤军围攻山越。吴军兵分三路，征虏中郎将吕蒙出兵鄱阳、会稽，荡寇中郎将程普出兵乐安，建昌都尉太史慈出兵海昏，均取得胜利。孙权又派别部司马黄盖、韩当、周奉、吕蒙分任山越地区要地的县令长，严格治理。同年底，山越之乱悉被平定。
刘备起家之路甚为坎坷，本业为织席贩履，结识关羽张飞，共同投军，黄巾起义时，刘备组织义兵，随政府军剿除黄巾，有功，任安喜县尉，不久因鞭打督邮弃官。后诸侯割据，刘备势力弱小，经常寄人篱下，先后投靠过公孙瓒、曹操、袁绍、刘表等人，几经波折，却仍无自己的地盘。赤壁之战之际，刘备联吴抗曹，取得胜利，从东吴处"借"到荆州，迅速发展起来，吞并益州，占领汉中，建立蜀汉政权。蜀汉政权建立后南方不稳，南蛮诸部反叛，派诸葛亮出师平定。225年3月，蜀汉丞相诸葛亮决定亲自率军平定南中叛乱。参军马谡为诸葛亮送行时候提出平定叛乱要采取"攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下"的战略，诸葛亮亦接纳此建议，遂分兵三路，他率主力大军，作为西路，从成都由水路出发，进军越巂郡，讨伐高定;东路又派马忠由僰道出发，进攻牂柯郡，攻击朱褒;中路由李恢从平夷，攻向建宁。数次战争打服南蛮各部皆臣服蜀汉政权。
由此可看，并不是没有外部混乱，而是在那个堪称神仙打架的年代，外部势力谁也惹不起此三人，汉朝灭亡也是有原因的，东汉也是历史上唯一一个越分裂越强的王朝了。
