当时强大的国力使得各路军阀实力强劲，以三人尤为突出，曹操，孙权，刘备，届时纷乱的局面为什么没有外部势力趁虚而入，我们来探索下。
先说曹操，黄巾起义结束后，董卓进军洛阳，胁控天子，曹操随同各路诸侯共同讨伐董卓，董卓之乱平定后，迎献帝于许都，挟天子以令诸侯，称汉相，破吕布灭袁绍，北方大定。北方部族乌桓，困扰曹操发展，次年夏，曹操统军出无终(今天津蓟县)，东攻乌桓。时雨涝道路阻塞，乌桓军扼守要道，曹军受阻。曹操采纳当地名士田畴出偏僻小道以攻其不备的建议，乃回师，诈称待秋冬进军。乌桓军因此戒备松弛。曹操以田畴率部曲为向导，上徐无山，轻骑出卢龙塞，于崇山峻岭中疾行数百里。
建安十二年(207年)八月，两军相遇于白狼山。乌桓军队的数量很多。当时，曹操的主力重兵还在后方，尚未到达前线，而曹操身边只有少量的军队。曹军将士们希望等待后续部队，并对当前的危险局面都感到恐惧。
