1388年，帖木儿拥戴的傀儡可汗去世。马上扶持了他的儿子为可汗，并且叫苏丹称号。同年，帖木儿出兵征服了花剌子模；第二年，征服了阿富汗，击败了当时东察合台汗国的实际掌权者。新继任可汗的幼子不但将女儿嫁给他为妻子，而且还为他筹备粮饷。
2：不断发动侵略战争，一度击败不可一世的奥斯曼帝国，疆域影响达到极盛
1376年，帖木儿支持了术赤后裔的脱脱迷失夺取了白帐汗国汗位，多次出兵帮他巩固统治。四年后更是击败了金帐汗国的可汗，都认为他是金帐汗国的可汗。这时候他和出征波斯的帖木儿发生决裂，利益不一样。同盟瓦解后，在1387年，双方展开了交战。
