拓跋嗣身为太子，弟弟拓跋绍杀了自己父亲拓拔珪，拓跋嗣不能不管啊，就摆平了弟弟回国继位。继位的拓跋嗣不像自己老爹，没事吸吸五石散，他把那些在在拓拔珪时代罢免的元老和官员们全部召回，委以重任。毕竟一个国家机器要运作没有人是不行的。拓跋嗣在这一方面做的比他父亲好多了，拓拔珪的一生都在征战中度过，所以他对其余少数民族更多的是不屑，而当年从拓跋鲜卑中分离出来的"柔然"早已不是当年的小部落了，它已经成为了北魏的心腹大患！
二、崛起的柔然成了心腹大患
柔然的先祖叫木骨闾，是北魏始祖拓跋力微收留的一个奴隶，他在拓跋力微的提拔下做了拓跋力微的近身骑士长，最后开始发展自己的部落，在拓跋猗卢的暴政下反叛出拓跋鲜卑，带着自己的手下跑到大漠深处。
对于柔然人来说拓跋鲜卑是他们的首领，可是柔然对拓跋鲜卑一族早已没有了敬畏之心，在拓拔珪时期，柔然人就不安分了，拓拔珪与后秦开战，每战必胜，不想柔然在背后来了一下，拓拔珪不得不回防平城，但是论实力柔然是绝对打不过北魏的，道高一尺魔高一丈，在长期的骚扰中，总结出一套战术--远交近攻。柔然人不断联系后秦、刘宋、北燕、敕勒、契丹给他们送牛、送马、送公主，这看似头脑简单四肢发达的柔然人，其实相当聪明。面对这样的柔然人，北魏鲜卑族一度很被动，拓拔珪用尽一生也没有完成自己的目标--灭掉柔然。
