公元338年，后赵石虎攻打前燕，在久违不下的情况下，决定撤退。但就在石虎撤退的石虎，17岁的慕容恪率领2000骑兵，奔袭后赵军，杀的石虎溃不成军。最后慕容恪斩首3万余。
（这也是仅冉闵一军独活的那一战。"赵诸军皆弃甲逃溃，惟游击将军石闵一军独全"）
同年12月，后赵大将麻秋攻击鲜卑段部，段部向前燕求救。慕容恪率领7000骑兵在密云山三藏口大败后赵军队，十分之六七都被歼灭。
这仅仅是慕容恪的初战，便已经战绩颇丰。更不用说后面的攻高句丽、扶余、拔洛阳等战了。
慕容恪的巅峰时期，便是让前燕与前秦东西对峙。
