之后的一百多年里，双方虽有摩擦，但谁也吃不掉谁。然而，辽国后期，皇帝骄奢淫逸，大兴土木，横征暴敛，致使奸臣当道，朝政废驰，各部起兵反抗。但是，在辽国内部纷争不断，宋朝偏安一方时，在东北白山黑水之间崛起了一个强大的民族，这个民族便是女真了。
女真族起源于黑龙江一带，原本也是各部分散，最终，完颜部统一了女真。
起初，辽国为遏制女真发展，多次出兵攻打，使得女真节节败退。之后，辽国皇帝荒淫无度，完颜部借机发展，愈发壮大，建立了金国。
据史书记载，女真人"俗勇悍，喜战斗"，也就是说他们以凶猛剽悍为风俗，不仅喜爱战斗，善于用马，连骑兵作战都是非常的一流。此外，当时的女真刚从分散走向统一，还是一个奴隶社会，有着强烈的扩张欲望。之后，在金太宗登基后，立刻灭了辽国。
