大理传到了第十四位皇帝段正明（这位就是《天龙八部》中的保定帝）时，朝中出现了对权臣父子，权臣高智升就做了"曹操"，他的儿子高泰升就做了"曹丕"。1094年，高泰升逼迫段正明这个傀儡皇帝禅位了，自己建国，称"大中国"，他做起了大中国的皇帝。
当了两年皇帝后，高升泰就要去世了，他感觉到段家的支持者还是有很多，于是又还政给段正淳，皇位又传回了段家，但是从此以后，段家的皇帝都是傀儡了，高家世代做的是大理的相。当然，历史上的段誉原型和南帝的原型在后来都是傀儡了，真正掌握大理权势的高家。
又传了几代皇帝，到了1251年大理的最后一位皇帝段兴智上场了。此时大理周边的国家形势发生了很大的变化，北方兴起的蒙古帝国正在不断的攻打不愿臣服于它的国家。蒙古想要攻打南宋，为了寻找不同的攻击点，蒙古想先要灭掉大理。
在灭大理前，蒙古的统治者蒙哥已经把在大理西边的西藏征服了。在1253年10月，蒙古分三路出兵，开始了攻灭大理的征途。当时的蒙古最开始来劝降，结果大理国管事的是高泰祥，他坚决不同意，杀了使者就开仗。可想而知，大理经不住蒙古的攻击，最后被1254年秋逃跑中的段兴智被抓了，大理灭国。
