继迁在宋朝停止对他进攻之后，便集中力量从事组织蕃部的工作，对党项族边区的"熟户"，一方面从政治经济方面进行招诱；另一方面对于抗拒的蕃户则用武力加以征服。结果贺兰山以西，陇山内外，黄河以东诸族，不下数十万帐，"无不帖服"。
从公元1001年起，继迁便把他的进攻矛头指向回鹘、吐蕃地区，"西掠吐蕃健马，北收回鹘锐兵"。1002年，继迁攻下灵州(今灵武)，改为西平府，不久又攻下西凉府，继迁乃以西平府为首都，建立宗庙，设置官衙，修建各州州城，署置官吏，组织军队，成为雄据一方的强大割据势力。
三、宋和党项之间的和平经济贸易
