南汉位于中国南方，这是一个很荒唐的王朝。老国王刘晟吃丹药丧命之后，新国王刘继兴继位，他非常信任宦官龚澄枢，国家大政皆由龚澄枢指示可否。最令人不解的是：凡群臣有才能的，或者读书的士子中了进士、状元，皆要先阉割了，然后进用。即便是和尚道士，刘继兴想与其谈禅论道，也要先阉割了再说。在刘继兴看来，百官们有家有室，有妻儿老小，肯定不能对皇上尽忠。有些趋炎附势的人，居然自己割了阳具，以求进用。于是南汉几乎成为阉人之国。时人称未受阉割之刑的人为门外人，而称已阉割者为门内人。
他在后苑内养了许多虎豹之类的猛兽，将罪犯的衣服剥去，驱入苑中，让他赤身与虎、豹、犀、象角斗。刘继兴领了后宫侍妾在楼上观看，每听到惨叫的声音，他就拍手大笑，以此为乐。刘继兴心情不好的时候，便将平日讨厌的大臣捉来，或是烧煮，或是剥剔，或上剑树，或上刀山。那些文武大臣整日栗栗危惧，见了刘继兴，好似见阎王一般。
