阿保机是契丹部落的首领，不但天生神力，能挽起八百斤的硬弓，而且还很有谋略，族人都很钦佩他。那时，契丹分为八个部族，阿保机的部族只是其中之一，他历经磨难当上各部族的大可汗后，带领族人努力学习汉人的先进制度及耕种、盐铁等技术，契丹各部落迅速发展。
契丹大汗按规定是三年一换，转眼之间，三年可汗便要结束了，但阿保机却不想退位，他想学习唐朝，做一个终身的皇帝，便强力镇压了本部落那些反对者。此时，其他七个部却不答应，他们知道武力是阻挡不了阿保机，便想使秘法"神龙杀"杀死阿保机。
"神龙杀"是八部落先祖流传下来的秘法，就是为了对付不守规定者，如果有哪任可汗不守规定，其他七部落便可一起施法，召唤出神秘黑龙杀死他。现在阿保机想一直当可汗，那些部落的头头们如何能够容忍，他们便密谋用"神龙杀"对付阿保机。
阿保机如何不知道"神龙杀"的事，也听闻过它的厉害，他既然想做契丹永久的"首领"甚至想皇帝，建立自己的国家，便早早做好了准备。
