十六国时期崛起的慕容家族，英才辈出，在那个时代，铸造了无数的辉煌。然而，大浪淘沙，慕容家族依旧逃脱不了衰败的命运。而后燕皇帝慕容垂，就是慕容氏最后的荣光。尽管蹉跎半生，59岁才起兵，慕容垂却以几乎不败的战绩，让他建立的后燕疆土，几乎恢复到了前燕的水平。
在慕容垂面前，群雄纷纷失色，后燕也达到了鼎盛。不过，慕容垂也有英雄迟暮的时候，而他70岁时做出的一个重要决定，葬送了后燕的大好局面。
后燕登国十年，慕容垂身染重病，已经到了油尽灯枯的时候。此时，后燕的大敌北魏却一直虎视眈眈。太子慕容宝因为在之前的滑台和长子战役中，有比较出色的表现，变得非常自满，他急于在老爹面前表现自己，所以极力怂恿慕容垂对北魏用兵。
