一个多月时间朝鲜被汉军打节节败退，献上战马五千、士兵万余，作为贡礼降服汉朝。几个月后朝鲜王卫右渠抓住机会又起兵反叛汉朝，汉武帝恼怒，增派五万军队又打，这次汉武帝比较生气，所以打的够狠，彻底打怕了朝鲜，没有降服，而是归顺，汉朝在朝鲜设真番、临屯、玄兔、乐浪四郡，官员由汉朝直接任命。朝鲜正式纳入汉朝版图。
东边刚收拾了朝鲜，南边南越国就不安分了。南越及周边部落在高祖刘邦时期就达成协议，奉汉朝为上邦，只称臣不上朝，也不纳贡。就这样到了南越国第四任南越王 赵兴 上位，也正是汉武帝刘彻登基的时间。赵兴的母亲就就是南越太后是中原人，一直主张亲汉。赵兴上位没几年就遣使去汉，说白了就是抱汉武帝这条大腿，有人主动来抱腿汉武帝也很开心，为表重视也派2000军队向南越宣示皇权、。哪知道南越国相 吕嘉 觉得我本来作为附属国就不上朝不纳贡的，多自在，现在要屈尊向汉朝抱大腿太丢人，一变脸，将这2000人的皇威宣示队杀了个精光。汉武帝这爆脾气哪里还能忍，直接派出10万人的大部队，通过一年激战，将南越及周边小部落（东瓯、闽越、南越、夜郎）荡平。南越国彻底的归汉朝了，汉武帝也不客气，就在那里设置了九个郡，从此大汉朝的版图又增加了一块，汉朝的边境一到今天的越南中部。
