几年之后，北方的南燕见东晋势弱，时常南下侵扰。于是刘裕便挥师北上，攻打南燕，一路上势如破竹，直打到其都城，并将南燕皇帝带回东晋斩首。
在北方取得胜利之后，刘裕又立马掉头着手歼灭西蜀。刘裕凭借的个人极高的军事才能，以及东晋强大的兵力，很快就将西蜀这个小国毁灭，并将其皇帝斩杀。
后来他再次率军北上，攻打后秦，并于出兵第二年成功的占领了其京城，同样也将后秦皇帝杀死。这已经是他所杀的第四个皇帝了。
经过这一系列的南征北战，刘裕在朝廷中的地位已经无人能及，而此时的东晋皇帝晋安帝也只是一个傀儡而已。后来他觉得这个傀儡太碍事，又把他杀死，立他的弟弟为皇帝。可没过几天又将其杀死，自己登基称帝，建国为"宋"，史称刘宋。
虽然刘裕个人能力极强，但他成为皇帝之后没有几年就死了，其子孙不肖，国家很快沦落他手。
