在刘备去世后，偏安川蜀的季汉政权可谓内忧外患，外患有曹魏，孙权，内忧是朝堂内荆州派、东州派和益州派之争，还有蛮人在东吴的策动下不断闹事。幸亏还有诸葛丞相在，扶大汉之将倾。他重建孙刘联盟，平定蛮人叛乱，并在6年后出兵北伐。
诸葛亮的第一次北伐尤为精彩，当时距离刘备去世已经六年，曹丕也已经去世，魏国皇帝是曹叡，曹魏正在南征东吴，诸葛亮和荆州西北边的新城孟达暗通款曲，引开了正在伐吴的司马懿的兵力，再让赵云邓芝带1万人马虚张声势，出褒斜道佯动进入关中，做威胁长安的态势，魏庭震动，赶紧让曹真都督关中各军前往抵挡，诸葛亮突然率主力虚晃一枪，突击陇右，一下子拿下了凉州的南安、天水、安定三郡，还得到一个心向大汉的青年姜维。魏国朝廷一片哗然，想掉关中之兵回去，却被赵云死死拖住。
陇右有五郡，除了诸葛亮拿下的南安、天水、安定三郡之外，还剩下广魏郡、陇西郡以及天水郡重镇上邽和冀县都没有投降，其中以陇西和上邽的抵抗最为激烈。但是诸葛亮不愿意让自己手下冒着生命危险攻城，就对这些城池围而不攻。
小编在这里补充一下啊，季汉政权和当年的楚汉争霸的刘邦政权虽然都以汉中和巴蜀为根据地，而他们的北方是两块大地方，陇右和关中。陇右土壤贫瘠，丘陵纵横，地形险要，连接羌胡，盛产战马。关中土壤肥沃，地形平坦，盛产粮食，退可闭潼关足以守，进可迅速抵达洛阳，收复中原。
