三国乱世，魏蜀吴随便一家吊打外族一点也不意外。东汉末年诸侯并立，纷争不断，军队在不断的战斗中越来越强大，外族除了骑兵跑得快，又不善于攻城，加上人口少，承受不起巨大的损失。所以只有少数碰运气的，大多数只能持观望态度。
东汉末年北方草原有鲜卑族的檀石槐打联盟，三国时已经解散了。倒是北方东部的乌桓一度强大，割据辽东，被曹魏给灭了。但这一时期内附的匈奴，北方的鲜卑都处于骚动状态，到西晋时候，原来的一些边郡比如朔方，五原，云中，定襄已经控制不了了。
八王之乱后，原来匈奴族首领刘渊叛乱建国，由此开启了十六国时代。所以说，中原王朝但凡有点出息，边境就出不来问题，除非弄得跟司马家一样不可收拾。就算是东汉末年，汉族的整体实力也不是胡人能够抗衡的，更何况三国时期豪杰辈出。
本来三国一统之后汉族的整体实力已经大幅下滑，但还足以震慑胡人，最后，汉族的气运还不是被司马氏给败光的。
人口凋敝到"百里皆白骨"的三国能对异族有强大的震慑，而人口得到极大恢复的晋却不能，很能反映出问题。如果了解历史，就会知道中国内乱必外族入侵，内部政权往往一触即溃。
甚至割据政权充当异族"儿子国"，如南北朝。唐朝国力强盛，请兵回纥。从来只有异族掳掠汉人的财产和人口，三国时期，魏蜀吴大量地掳掠异族人口充当劳动力和兵员。外部条件和经济条件极差的三国，却能保持如此高的武力输出，在历史上是独一无二的。
