危机关头，关羽向驻守在附近的孟达、刘封都分别发了请求支援的书函和急函，但是两人在获知信息后却都按兵不动。如此一来，关羽那边只好做困兽之斗，不久便惨然兵败，在麦城被东吴擒拿。刘备知道后，痛心疾首，大放悲声，孟达也知道刘关的感情非比寻常。出了这样的事情，只怕也别想在刘备下面混了。
于是，孟达卷起铺盖走人，又转而投靠了曹丕。开始时，他有利用价值，曹丕对他很重视。后来，诸葛亮用了一招"碟中谍"，说你当初投靠曹家，我也知道你不想啊，但都怪刘封欺负你，你也是不得已云云。孟达于是被说服，再次倒戈过来。经过这样反复无常的频繁更换阵营，诸葛亮也算看清了他的面目。司马懿听说孟达又反了，火从心头起，带兵过来讨伐他。孟达哪里是对手，慌忙向刘备和诸葛亮求援，诸葛亮跟刘备说，孟达这个反复的小人，不如就随他好了，咱们不管了。于是乎，孟达最后被司马懿打败，落得个割头献城的下场。
