后赵越来越强大，前赵被挤到关中一隅。公元329年，后赵与前赵大战，前赵皇帝刘曜醉酒被俘，前赵灭亡。此时的后赵，占据燕山山脉以南，黄河以东、淮河以北的中原，以及关中地区。
我们再看曹魏地图。曹魏北也不过燕山山脉，西以黄河（陕西、山西的河界）为界，河以西是羌胡。而石赵的黄河（陕西、山西的河界）以西是匈奴铁弗部（十六国之一的大夏国赫连勃勃就出自铁弗部）。当然，很多地图也把铁弗部活动地区算进了后赵疆域。
曹魏的东北部，也就是辽东，名义上属曹魏，但实际上由公孙氏控制。直到公元238年，曹魏大将司马懿才平定辽东。巧合的是，后赵时辽东，也有一个割据势力，就是前燕的慕容氏。辽东慕容氏简直就是辽东公孙氏的翻版，二者皆以"燕"为国号。不过，慕容氏牛人辈出，慕容俊、慕容恪、慕容垂、慕容德兄弟纵横天下数十年。
类似曹魏的后赵有了，类似辽东公孙燕的辽东慕容燕也有了。东晋在早期并不像后来占据整个淮河--秦岭以南，他们只占据荆州以东地区。而三国蜀汉占据的西川，在东晋初年也有人占据，就是成汉国。
