这时他已上了年纪，虽然是精气神犹在，但是却明显感觉到不如以前，在以前的战争中所向披靡，可是在攻打西夏小国的时候，却遇到了困难。此国虽小，却异常顽强，在那个时代能够存活下来，也是一个奇迹。此国当时由党项人所建，一直与金和宋有所来往。
宋当时想吞并此小国，但是却没有打下来，最后签订合约互不侵犯。成吉思汗的出现改变了他们的命运，本来他和西夏相约定，联合攻打金，但是没想到他们在半途中撤走，导致蒙人受到重创，他当时非常生气，后来在一次西征中，他让西夏出兵帮忙，当时对方口头上答应，但是却没有派兵。
后来有一次，他们想在蒙古人西征的时候，在背后偷袭，被成吉思汗所知道。之后蒙古发兵攻打西夏，但是死活就是打不下。虽然，西夏军队主力大部分被歼灭，但是中兴府，怎么就是打不下，一直抵抗的只是城中的一些老百姓，他们日夜备战，不让蒙古军前进一步。
