1856年太平天国发生"天京事变"，导致太平军元气大伤，从而丧失了乘胜歼灭清军的有利时机，自此太平天国由盛转衰。同时"翼王"石达开在这场回京靖难中立了大功，深受众人的信任，但天王洪秀全却因此心生疑忌，开始对石达开加以限制，甚至意图加害。
石达开之子石定忠剧照
为了避免再次内讧，石达开不得已在1857年5月离开天京，先后转战于浙江、江西、湖南、广西，贵州、云南、四川等地。1863年5月，石达开率军到达大渡河，当时河对岸还没有清军，所以石达开下令多备些船只，以便第二天渡河，然而天公不作美，当天晚上就突降大雨，河水暴涨、水流湍急，在这种情况下是无法再行船渡河的了。而清政府听闻消息后不断地往大渡河增兵，太平军危急之下多次强渡大渡河都无法成功，再加上粮草用尽，石达开及将士们纷纷陷入了绝境。
这时清朝四川总督骆秉章为了建立"生擒石达开"的奇功，便派遣部下去劝降石达开，石达开为了保全大家，就与清军开始了谈判。据记载，当时谈判的结果是这样的：
