张鲁本来是刘璋他老爸的部下，刘璋即位后，张鲁不服，刘璋一气之下杀了张鲁的老妈和老婆。杀母杀妻之仇，不共戴天，张鲁反叛刘璋，留在了汉中。
张鲁的爷爷曾在鹄鸣山上学道，学的什么道呢？名曰："五斗米道"。我为你看病驱邪，你赠我五斗米。传到张鲁这里是第三代，张鲁发扬道义。有人看病的话，教中有"鬼吏"职称的人例行祷告，把病人的名字和罪行写到纸张上，一式三份，一份拿到山上，一份埋在地下，一份沉到水中，称为"三官手书"。祷告完毕，病人付讫"五斗米"。
张鲁还设置了"义舎"、"义米肉"，过路之人累了可以去消息，饿了，管你吃饱。张鲁偏安一隅于汉中，政教合一，过着理想的"共产主义生活"，也是乐在其中。
汉中的地位
建安十六年，曹操就要出兵讨伐张鲁，奈何韩遂、马超在关中一带，而进取汉中，关中又是必经之路。曹操准备来个"假道灭虢"，搂草打兔子，把张鲁和马超都收拾了。不过，马超既然后来能被刘备列为五虎上将，当然也不是吃素的，联合关中诸将，和曹操干了起来，差一点杀了曹操，可惜最后中了曹操的离间计，丢了关中之地。
