1223年德旺即位后,决心改变其父附蒙侵金的错误政策,准备重新联金抗蒙,想以此摆脱蒙古对西夏的控制。德旺一面遣使联系金国,一面利用成吉思汗征西域的机会联络漠北与蒙古有仇的部落,以结成抗蒙联盟。当成吉思汗得知西夏的意图后,密令木华黎之子孛鲁伺机征讨西夏。
1223年蒙古史天祥率兵破贺兰山,中箭伤及额头。1224年5月,成吉思汗从西域回师东进,过沙州而围之,逾月不下,遣部下兵夜穴城以入。守将籍辣思义纳火穴中,蒙古兵死伤惨重,思义城守如故。9月,孛鲁率兵攻打银州时,西边的沙州仍在蒙古军队的包围之下。11月,德旺闻银州不守,漠北诸部多溃散,被迫遣使至蒙古军前请降,答应派送质子。而此时蒙古军队围困沙州半年有余,却未能攻下,故借此撤军,这才解了沙州之围。
最后攻灭西夏的战役
1224年11月成吉思汗从沙州撤军,1225年春正月回和林行宫休整。在此期间蒙古以西夏不送质子,恶其反复,又一次酝酿进攻西夏,并决心一举攻灭西夏。1226年2月成吉思汗亲率大军十万进攻西夏,至秦州,德旺遣人撤桥梁拒之。在攻下黑水城之后,又很快攻取肃、甘、凉州,基本上占领了河西诸州。7月,蒙古攻凉州，8月蒙古兵破应里等县,11月攻灵州,克夷门败将嵬名令公率西夏仅有的十万兵力前来抵挡,绩败城陷,蒙古兵进次盐州川,遂围中兴府。忽都铁穆儿率领前往攻瓜、沙等州,沙州在1226年底或1227年初被蒙古军队攻破。1226-1227年间,蒙古先后攻取了西夏的银州、盐、灵、河西诸州、积石、洮、河、西宁等州和六盘山地区,在东面又攻占金国的一些地方,西夏处在蒙古的包围之中,1227年6月,夏国主日见降,旋即被脱伦扯儿等将领遵照成吉思汗的遗命杀死,西夏就此灭亡。
