781年，周宣王驾崩，儿子周幽王继位，周幽王没有他父亲的英明，反而是昏庸无道，放荡无忌，喜爱美女，派人到全国各地寻找美女，一些忠诚的大臣们都劝他说应该多理朝政，周幽王就恼羞成怒，把那些大臣们的劝诫都抛弃到一边，只要是谁给他提这件事，他就会把谁的官职废掉。
最后有人给他介绍了褒姒，周幽王一见到褒姒就花怒放，喜欢的不得了，将褒姒视为他的掌上明珠，爱不释手，天天待在一块，一连好几个月都没有上朝。周幽王对待褒姒百依百顺，要风得风要雨得雨，备受宠爱。
可无奈，褒姒就是不喜欢笑，每天都没有笑容，经常皱着眉头。褒姒进宫一年后，生下了一个儿子叫伯服，可即使是有了自己的儿子，褒姒还是成天没有笑容。周幽王想尽了一切方法让褒姒笑，可是最终都以失败告终。这可挑起了周幽王的兴趣，他发誓一定要逗褒姒笑一起来。
周幽王为了博得美人的欢心，竟然废掉了原来的王后和太子，立褒姒为王后，褒姒的儿子伯诵为太子。周幽王想到这下子总该高兴了吧，可是褒姒的神情还是淡淡的，没有一丝的喜悦。然而这并没有让周幽王放弃，他又想出了一个新的方法。
