西边的情况就比较彪悍了，东汉政权到灵帝时，曾有人提议放弃凉州，因为当时与羌族之间的斗争对东汉消耗太大。不过到了后期，韩遂、马腾等人形成的群雄割据局面诞生，与羌族形成新的制衡局面。
其中最彪悍的当属董卓，揍羌族和闹着玩一样。实力如此强横，也就不难理解大将军何进为什么会找董卓入京。
最后一个则是乌桓，一个曾把开了挂的袁绍打到没脾气的势力。两汉时期两次南迁，因得到官方认可，因此逐渐壮大。但乌桓那会各自为战，因此未能形成统一战力。到了汉灵帝时，由于频繁被调动出征叛军死伤惨重，因此对汉室颇为不满，最终在张纯、张举两人的鼓动下，形成一股叛军势力。
乌桓曾揍过袁绍，但袁绍后来以正统身份以及封赐印绶，联合乌桓。袁绍灭公孙瓒时，乌桓也一度成主力兵。公孙瓒被破之后，袁绍信守承诺，赐蹋顿、峭王、汗鲁王等人为单于，并送上印绶。后来袁绍于官渡之战败给曹操，袁军被破，乌桓紧接着也被曹操给灭了。
前面几个较大的势力都被灭，因此才形成"三国无外敌"的局面。然而谁能想到，也正是因为这些少数民族，最终在晋朝之后引动五胡乱华。
