匈奴在东汉中期就被打到分裂,直到汉朝结束时都没能强盛起来。汉朝末年,黄巾军在四处作乱,匈奴也在并州闹事,奈何实力太弱,没能造成太大影响。等到建安二十年,曹操放弃东汉建立的并州诸郡,设新兴郡内迁匈奴百姓。隔年内迁五部匈奴前往山西各地,扣押匈奴单于呼厨泉做人质,震慑匈奴各部。
另外造成匈奴在内迁之前不能壮大的另一个原因,还有匈奴、鲜卑、乌桓三族之争导致的结果。三族之间的情况与三国相当,但东汉到曹操掌权时玩的比较狠,采用扶弱克强的方式,让三族始终保持内斗。东汉曾败在鲜卑手中,不过随着石槐去世,石槐分裂,才出现制衡局面。到了三国时期,轲比险些一统,不过被曹魏刺杀,而后鲜卑再次陷入内乱。