李继捧在公元982年做了一件大事：奉定难军归于北宋。这本是皆大欢喜的事情，但李继捧所为却激怒了族弟李继迁。李继迁是李思恭族弟李思忠的玄孙，和定难军统治者的血缘非常疏远。可是李继迁认为李继捧没有资格断送祖业，拉了一票人马和北宋斗了几十年。李继迁从几乎一无所有，到把宋太宗赵光义拖得精疲力竭，成了赵光义在军事上短板的有力证明。
公元991年，李继迁收复了祖业之地夏州，十一年后，也就是公元1002年，北宋在大西北的军事重镇灵州（今宁夏灵武西南）被李继迁夺去。灵州位于黄河边上，土地肥沃，比夏州更合适作为根据地。李继迁更灵州为西平府，后来成为西夏王朝的国都兴庆府。
李继迁复兴"夏国"之后，于公元1004年传位给儿子李德明。李德明不出名，但他的儿子你一定知道，就是李元昊。实际上李德明是非常有能力的，他在位期间拿下了对西夏来说极为重要的河西走廊，也断掉了北宋和西域的陆路联系通道。
此时的西夏就是一个独立王国，只不过向北宋称臣而已，李德明就是不挂名的皇帝（死后追尊夏太宗）。李元昊称帝于1038年，但早在六年之前的1032年，李元昊就成为西夏之主，只不过当时没称帝而已。
