早在诸葛亮和司马懿第一次交手的时候就明白了对方是自己的天敌，也是霸业的最大阻力。诸葛亮第一次北伐时曾经收获了曹魏陇西三个郡城和几十万人口，但司马懿攻破街亭要塞挽回颓势，不仅重新收复失地，而且还把诸葛亮赶回益州，双方算是平手。
后来两人又在渭水边上对峙，诸葛亮想吃下曹魏的西凉和长安，而司马懿认为蜀军战线过长补给肯定不力，于是权力骚扰蜀军粮道，押注诸葛亮会缺粮退兵。后续证明司马懿眼光毒辣，蜀军因为道路崎岖导致补给不力，再加上内奸的作祟以至于将要突破曹魏防线的时候后继无力，诸葛亮无奈退兵。
第六次北伐时诸葛亮以司马师两兄弟作为突破口，散布假情报骗两人到上方谷，司马懿得知消息后大呼中计，带着精锐兵马支援司马师两兄弟。不巧在上方谷遭遇诸葛亮伏击，诸葛亮堵住谷口并放火，当司马懿三父子即将被大火吞噬的时候突然天降大雨浇灭了火焰，司马懿三父子得以逃离险境。后来司马懿推算出诸葛亮已经时日无多于是采取龟缩策略，诸葛亮同年病逝五丈原。
