伪齐政权知道李成兵败消息，马上就向金朝求援。当时，金军主力在完颜宗弼的率领下，在仙人关被宋军吴玠部痛击，暂时无力来援。只能派遣一位被称为"刘合孛堇"的将领率兵前来援助。他率领的是从关中、河北地区拼凑起的数万人，并不是金军主力。但由于敌人兵力众多，宋朝中央政府担心一旦攻势失败会将已经获得的土地全部丢失，于是给岳飞下达了可以自由裁量是否需要继续攻占唐州、邓州、信阳军的命令，并告诉岳飞如果他认为继续执行之前的命令有很大风险，那么可以自主放弃剩下的战役目标。
岳飞经过一个多月的准备，以张宪部为主攻方向，率军出横林路直逼邓州，再以王贵部为次攻方向，出光化军绕至邓州侧后，从而使这两路军队形成对邓州的向心攻击。会战中，宋军王万和董先两部发动突然袭击，配合主力的攻势击破了联军的抵抗，刘合孛堇只身遁逃。守护邓州城的伪齐高仲部据不投降，宋军士兵爬墙强攻，俘获了高仲，占领了邓州。
此战，是南宋一次大规模的反击战，岳飞针对伪齐分兵守城，互不支援的弱点，以迅疾的闪击攻势，发挥优势后力之长，避开粮草不济之短，先集兵攻其重点设防的郢州，起到击其一点，震撼全局之效，使据守襄阳的李成闻讯惊溃，宋军兵不血刃，轻取襄阳。襄汉六郡的收复作战，自四月十九日开始，七月二十三日结束，前后历时约百日。在结束了所有作战之后，一贯拖沓的刘光世派遣的五千人姗姗来迟才抵达襄阳。
战役取得胜利的消息传到临安，即使是宋高宗也颇受鼓舞，他对自己认可的青年将领取得的成绩极为满意。据史料记载，当时宋高宗不无兴奋地说："朕素闻岳飞行军极有纪律，未知能破敌如此。"由于是"天子钦点"，又取得如此巨大的作战成绩，岳飞在三十二岁之时"建节"，被提升为清远军节度使。他是当时诸将中第五位节度使，也是最为年轻的一位。
