宋开宝三年(970年)，赵匡胤派大将潘美为贺州道行营都部署，尹祟珂为副，率10州兵，避开著名的五岭险道向贺州进兵，在击败南汉都统李承渥部10余万人之后，进占广州的北大门州，兵锋直逼广州刘见大势已长度打算用10余只满载金宝、嫔妃的大船逃亡海上，后因室官和卫兵将船劫走而未果。次年二月，刘铱举城投降南唐是吴将李异所建立的地方割据政权，建都金陵(今江苏南京市)据有江、淮、闽、楚36州，后来被周世宗柴荣所击败，去江北土地，国势一蹶不振。后主李煜即位后，酷爱诗文，手下大臣多用文士，军队疲弱而不能战。
面对宋军咄咄逼人的攻势，李煜曾主动派使臣到汴梁，提出削去南唐国号，改称江南国主，以表示屈服。但南唐的这个举动并没有止住宋军的进攻步伐。李煜又派人联络吴越王钱傲，企图依托长江天险联合抗宋，但遭到拒绝。宋开宝七年(974年)十月，宋军大将曹彬率部渡江。十一月，宋军大将潘美在采石搭设浮桥过江。
随后，宋军隔断驻守湖口一带的唐军主力与都城的联系，在拔除金陵外围的大部分城邑后，调转部分兵力歼灭了来自湖口的南唐援军，最终攻占金陵，迫降南唐。南唐平定后，还遗留有地处沿海的漳、泉二州没有归附。这两个州名义上归属南唐，实际上却由平海节度使陈洪进统治，处于拥兵割据状态。赵匡胤的弟弟赵光义继位后，陈洪进眼见各割据政权相继被推翻，自己势小力孤，也不得不献出漳、泉二州俯首称臣，史称''陈洪进纳''。
