张飞是刘备的主要将领之一，与关羽并有"万人敌"之称，勇武过人。汉末黄巾起义爆发，刘备在涿县组织一支义勇军参与扑灭黄巾军的战争，张飞与关羽一起加入，随刘备辗转各地。三人情同兄弟，寝则同床，刘备出席各种宴会时，和关羽终日侍立在刘备身旁。长坂坡一役，张飞仅率二十骑断后，阻退数千曹军追兵，威名震古今。
赤壁之战后，作为盟友，刘备将张飞借调给周瑜，参加了围攻南郡曹仁的战役；后刘备入蜀，张飞与诸葛亮、赵云进军西川，分定郡县。在江州，张飞"粗人"办细活，义释巴郡太守严颜，被传为历史佳话。占据益州后，张飞又随刘备进入汉中，击败张郃，平定巴西郡，为蜀汉建国立下了汗马功劳。
夏侯渊是曹操的主要将领之一，行事果断，作战勇猛，擅长千里奔袭，常"六日一千"（六天行军一千里），出敌不意，先后参加过讨黄巾，战官渡，平昌豨、徐和、雷绪、商曜，斩梁兴，逐马超，破韩遂，灭宋建，横扫羌、氐、屠各外族势力等战斗，虎步关右，镇守汉中，为曹操平定北方立下了不少功劳，官至征西将军，封博昌亭侯。
