公元1274年，三百年后的宋王朝已经风雨飘摇，此时在位已经十年的宋度宗因为常年沉溺于酒色，听信权臣贾似道，使国家日益衰落，自己也英年早逝，而他却只留下了三个年幼的皇子。后嫡长子宋恭帝继位，年仅3岁，太皇太后谢氏辅政，一年以后，伯颜就率蒙古铁骑逼近临安，谢太后妄想与蒙古人和谈，被伯颜拒绝，最终只能投降，并被押往大都，后宋廷分别立宋度宗的另外两个儿子为帝，这两小皇帝最后一个病死，一个在崖山和陆秀夫一同投海殉国，自此绵延三百年的大宋王朝以同样孤儿寡母及其悲怆的方式结束了历史的进程。
二、两次北上结盟，两次引祸上身！
公元1118年，辽国东北部的女真部落兴起于白山黑水之间，并以迅雷不及掩耳之势席卷整个辽国，建立了金国。而当时的宋朝正是宋徽宗在位时期，宋徽宗认为辽国目前外强内干，屡被打击，是收复故土燕云十六州的绝佳时机，因此派人从海陆前往东北与金国协商共同灭辽，最后两国协定共同出兵攻辽，而金国同意将燕云十六州交给宋朝，宋朝则将给辽国的岁币转交给金国。
而最后的结果竟出人意料，童贯率军北伐燕云，却在辽国南京被二线部队打的抱头鼠窜，而金国则顺利拿下燕云十六州，最后还是宋朝增加岁币才得到了燕云的六个州，但是北伐损失了宋神宗改革以来积攒的大量军事物质和装备，为后来的惨败埋下了伏笔。在了解到了宋朝军事实力的同时，金国也逐步认识到宋朝的内部虚实，因此很快金国就将铁蹄踏入宋朝，两次南下攻宋，并引发靖康之变，导致北宋灭亡。
