在嘉峪关以西，分布着察合台王系的7个蒙古王公贵族。朱元璋在击败了扩廓帖木儿后，派遣使者招抚这里的蒙古王公，最终册封了7个卫，分别是安定、阿端、曲先、罕东、沙州、赤斤蒙古、哈密，史称"关西七卫"。然而明朝并没有在此驻扎一兵一卒，也没有派遣一官一职管理，明朝还想尽办法分化关西七部，让其相互残杀，压根没有当做自己人看待。因此，关西七部也没有真正服从于明朝，明朝的号令他们也不听，还经常截杀明朝的使者。在瓦剌强盛后，关西七部就纷纷投降瓦剌了。瓦剌衰落后，吐鲁番强盛，不断进攻哈密等部，明朝只派遣过一次军队来助战。最终到了1513年，哈密沦陷。明朝的势力范围至此退缩到了嘉峪关以内。
关西七部
2，吐蕃的丢失：250万平方公里
1239年，窝端率领蒙古军进入了吐蕃地区，四分五裂的吐蕃势力土崩瓦解，纷纷投降蒙古。1247年，吐蕃宗教首领萨迦·班智签订了《萨迦·班智达致蕃人书》，该协议规定了吐蕃隶属于蒙古汗国。1271年，忽必烈宣布继承为中国皇帝，建立了元朝。而吐蕃地区也归属于元朝的宣政院来管辖，并在西藏清查民户、设置驿站、征收赋税、驻扎军队、任命官员，统一历法和刑法。元朝在西藏设立了乌思藏宣慰司，下设13个万户府和若干个千户所。这些措施正式标志着西藏在历史上第一次完整地纳入了中国的版图。
