英国的战船驶入珠海口时，清廷内部早已弊病丛生。
北方大地农民起义不断。由于这些起义部队总是分成小股人马，以打游击的方式不断骚扰清军，因此被称作"捻军"。
捻军虽然实行流寇主义，每打一枪换个地方，然而由于他们总人数一度高达二十万人，造成的破坏力惊人，着实让清廷头疼不已。
1865年，忍无可忍的清廷派名将僧格林沁前去剿灭捻军，谁知捻军竟在山东曹州高楼寨设下埋伏，然后且战且退，一路将僧格林沁带到包围圈，一举全歼僧格林沁所部，震动华北。
北方的捻军越剿越多，南方的太平天国起义又闹得清廷日夜不得安宁。用江西巡抚沈葆桢的话来说，就是：洪秀全窃号十有余岁,流毒十有余省……神奸巨憝倚其名号，足以挥召群凶。
