后刘备安身于荆州，但此处是他人之地，刘备被荆州之主刘琮怀疑，可能要夺其城池，就将他派往一个小地方驻扎。而后曹操大军压境，刘琮十分惊恐，竟然不做抵抗，就将祖上的基业拱手让人。
刘备再次被迫逃窜，此事他来到了江夏。而曹操的野心不止于荆州，他想顺势吞并整个东吴来统一全国。东吴孙权也并不是好欺负的，立马得知了这个消息。但东吴内部见曹操势大，文臣主张讲和，武臣主张抗争。
正当争执不下的时候，鲁肃奉孙权之命，到刘备那里，请诸葛亮过江。诸葛亮过江之后，先是带到了文臣那里，他凭借自己的机谋和巧言强辩，说得群儒哑口无言。然后又去见了东吴的兵马大都督周瑜，见周瑜对于战和仍是摇摆不定，就故意说，曹操此次攻占东吴，主要是为了大小乔，以此来激怒周瑜主张抗争。
