当时前来的国家里，有蒙古势力帖木儿国，也是明朝的宿敌，其他国家的使节都是三叩九拜，但是帖木儿国却说他们国家没有这个礼节，只是鞠躬了几下，虽然朱棣很恼怒，但是并没有发怒。
两天后，各个使团成员都接到了明朝鸿胪寺的通知，前往北京郊外的校场，虽然他们都不明白为什么要去那里，但是那天还都每个人穿的很正式的前往了，到了之后，看到的场面震撼了。
当时十万大军云集在这里，朱棣亲自宣布狩猎开始，并且热情的邀请各国使节参加，"五军营""三千营""神机营"等，都各自表演了包抄，突击等项目，还有南方各地来的狼兵等演练的特种军事项目，让当时的几百位使节目瞪口呆，尤其是骑兵冲刺的时候，吓的当场六百多名使节下跪，更不用说神机营的各种火炮了。
演戏持续了一个多月，带给各国使节的震撼好想而知，极大的震慑了当时的帖木儿国，后来朱棣又再次接见了使节，这次帖木儿国主动带头下跪，表示了最崇高的敬意。
