唐朝在慕容伏允一再劫掠骚扰边境的猖狂行动下，还是先后十次遣使，和吐谷浑展开交涉，"晓谕祸福"，但慕容伏允不加理会，"终无悛心"，一意孤行到底。
在多次交涉无果、政治斡旋完全无用的情况下，已加号"天可汗"的唐太宗即使想保持内圣外王的帝王风范、忍耐尺度放到最宽的圣君仁德标准，但对吐谷浑的一再挑衅也忍无可忍，终于决定出手教训这个不知天高地厚的蕞尔小君，以维护大唐国威和军威！
贞观九年（634年）六月，唐太宗诏命左骁卫大将军段志玄率关中府军及契苾、党项等西北藩属军队，联军攻击吐谷浑。段志玄率深入吐谷浑境内八百里，击溃吐谷浑前来抵挡的军队。慕容伏允见势不妙，如同当年躲避隋军进攻一样，再次率主力远遁青海湖以西。段志玄担心攻击太远，粮草不济，于是下令撤兵，唐军此次出兵无功而返。慕容伏允自以为唐军和当年的隋军一样，奈何不得自己，便得意洋洋地返回了伏俟王城，并于当年十一月十九再次纵兵反攻唐朝，入寇凉州等地。
李靖
