当时蜀军已经很强大，诸葛亮计划向北进攻，攻击曹操。但是诸葛亮从来没有想到的是，刘禅无力统治朝廷。他在外作战时，还需要时刻关注朝廷的事务。诸葛亮派赵云率领五千将士，托住曹操的十万人。目的是使曹操找不到诸葛亮主力所在地，诸葛亮打算全力攻打长安，不幸的是，他看错马谡。
马谡在战争中被打败了，诸葛亮挥泪斩马谡，诸葛亮因为失去了重要的军事阵地而不得不撤退。曹军在后面极力追赶，后来，面对曹操军队的压力，诸葛亮别无选择，只好制定一个空城计划，一个人抵挡曹操的军队。
这是史无前例的，司马懿看见诸葛亮独自坐在城墙上，身边只有两个书童。然而，有四个人在城门口清扫街道，所以他们不敢轻率行事。他不知道这座城里有没有隐藏的"神秘"。所以他只能带领军队撤退。诸葛亮的计划只是虚张声势。他越表现出不怕危险，司马懿就越不敢轻率行事。
